皇帝回宮後
皇帝一跑到內宮，便走進更衣室，讓侍官幫他穿上衣服，坐在龍椅上，發着悶氣。皇帝心想：我一個堂堂皇帝，竟被他們戲耍，真是可惱。一定要把那兩個騙子殺了。(心理描寫表現性格。)這時大臣們氣喘吁吁地趕到了。一個大臣還想討好皇帝，說：“陛下，您覺得新衣服怎麼樣?”“你說呢?”皇帝沒好氣地說。“我看那新衣服很好!又合身又美麗。”“放屁!”皇帝大發雷霆，“難道你沒聽見人們的議論嗎?”“噢，我看他們是愚蠢的，不稱職的，看不見您那身豪華的衣服。”“那我看不見，也是愚蠢的，不稱職的嗎?你敢取笑於我，真是大膽!衛士，拿下!”“這……”這個大臣還想說什麼，可是已經來不及了。大臣們你看看我，我看看你，不知怎麼纔好。(對話中展示人物心理，表現情緒，營造氣氛。)
大殿內一片寂靜。
過了好久，那個誠實的老大臣終於打破沉悶的氣氛說：“陛下，今天的事全是那兩個騙子引起的。”“是呀，是呀!”“我想應該把那兩個騙子抓起來殺了，以雪陛下今日之恥。”這時大臣們都開了口.””’
正在此時，兩個騙子從內宮喝完酒路過大殿，見皇帝已回來，便趾高氣揚地走了進來。(設懸念。)一個騙子問：“陛下，您覺得滿意嗎?’’“好極了，妙極了，我真是萬分的滿意!來呀，給我拿下!”兩個騙子五花大綁地站在臺階下。眼珠滴溜溜一轉，滿不在乎地問：“陛下，您什麼時候親自殺了我們?’’(進一步製造懸念。)皇帝見他們的樣子，覺得事情蹊蹺，於是問道：“刁民，快說你們問這幹什麼!”“這，這……”一個騙子故意吞吞吐吐的。“噢，沒什麼，”一個騙子搶着說，“因爲我們聽說有一種‘神衣’，人穿了就可以成仙，來去無蹤，逍遙自在。但只有皇帝親手殺死的人才能得到，所以我倆纔來騙您!爲的是那件‘神衣’。”
愛衣成癖的皇帝又被兩個騙子的話矇住了，心想：我做了皇帝，還不知道做仙人的滋味，我倒想穿穿那件“神衣”，但不知道怎樣才能得到“神衣”。於是問道：“如果聯想得到，又怎麼辦?”“噢，原來陛下也想得到那件‘神衣’?那你只要把皇位讓給別人，讓新皇帝把你殺了，你就會得到的。”“是真的嗎?”“是真的，要不你快殺了我們，我們已迫不及待了。”皇帝的信念更堅定了，可大臣們都喊了起來：“陛下，不要聽他們的，那是騙您的!”‘.皇上，不要再上他們的當了!”“不要嚷，不要嚷!”皇帝大聲喊着，頓時殿內靜了下來。“我會安排好的，讓我兒繼承皇位，兩位‘御聘織師’跟我一起去。”皇帝繼續說着。大臣們仍然站出來阻撓，但皇帝不聽，仍然堅持自己的意見。兩個騙子卻開了口：“陛下，據我倆所知，那‘神衣’只剩一件了。咱們三人一起去，你穿了我們就沒有，我倆穿了你又白去……”“對呀，陛下你看怎麼辦?”另一個騙子接過話題。最後皇帝決定，再給兩個騙子許多金銀，以賠償兩個騙子得不到“神衣”的損失。(故事情節按照人物性格繼續發展。)
第三天早上，全城的人們都來看皇帝去領“神衣”。他們把刑臺周圍堵得水泄不通。三聲炮響後，皇帝讓自己的兒子親自動手砍下了自己的腦袋，樂滋滋地去領那件並不存在的“神衣”。皇帝的兩個“御聘織師”也不見了。(極度的誇張，極度的諷刺。)
