金融知識進萬家工作總結（通用10篇）

總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。我們該怎麼寫總結呢？下面是小編整理的金融知識進萬家工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融知識進萬家工作總結 1

一、加強組織領導。

爲保證20xx年普及金融知識萬里行活動保質保量開展，在接到通知的第一時間後我支行成立了由行長任組長的活動領導小組。制定詳細活動方案和人員分工方案，協調各項活動的`推動與落實，做好活動通報、宣傳與總結工作。

二、充分做好宣傳。

一方面將營業網點作爲宣傳主陣地，設立金融知識諮詢臺，擺放、發放宣傳摺頁，選派優秀業務骨幹向來往辦理業務的客戶普及和宣傳金融知識，同時通過網點電子門楣滾動播放宣傳標語。

三、提升活動成效。

我支行走進社區，爲附近的居民發放宣傳摺頁，共計200份左右，我支行擴大了金融消費者參與度、宣傳受衆面、數量，增強宣傳效果，讓更多的客戶瞭解到金融知識，提高金融風險意識，增強金融風險防範意識和能力。日後，我支行將一如既往的大力宣傳普及金融知識，將此項工作做深、做細、做牢、做成常態化，從中汲取意見建議，不斷完善產品和服務，提升消費者滿意度。

金融知識進萬家工作總結 2

爲引導社會公衆科學合理使用銀行產品和服務，切實提升社會公衆金融素養，有效防範化解金融風險，營造清朗金融網絡環境，張家口農商銀行崇禮支行在20xx年9月7日上午組織全轄網點在頒獎廣場開展了“金融知識普及月，金融知識進萬家，爭做理性投資者，金融好網民”主題宣傳活動。

活動過程中，該行員工向來往市民積極介紹基礎金融知識、紅色金融史和金融風險防範技能，普及非法集資、電信詐騙等非法活動的嚴重危害性。結合宣傳摺頁內容及親身經歷向市民介紹常見的.非法集資和詐騙手段，並告知常見的應對方法和處置手段。經過活動宣傳，該行共發放宣傳資料共計1500餘份，並以淺顯易懂的方式對市民提出的問題一一作出解答，全面展現了該行竭誠爲客戶服務的形象，受到廣大現場市民的一致好評。

這次“金融知識普及月，金融知識進萬家，爭做理性投資者，爭做解農好網民”活動收到了良好的社會效果，引導金融消費者和投資者自覺抵制網絡金融謠言和金融負能量。崇禮支行爲營造安全、健康、和諧的金融環境、促進金融市場的健康有序發展貢獻了一份力量。

金融知識進萬家工作總結 3

爲切實提升社會公衆金融素養，有效防範化解金融風險，營造清朗金融網絡環境，xx村鎮銀行深入鄉鎮、社區、農村開展“金融知識普及月金融知識進萬家”宣傳活動，普及金融知識，爲普惠金融保駕護航。

活動期間，該行聚焦“一老一小”羣體，該行晉熙支行走進南元村、新倉支行走進金雞村在兩村老年大學開班儀式上向老年客戶講解金融知識，消除鴻溝，提高老年羣體金融服務獲得感；現場講解非法集資、電信詐騙等知識，重點講解各類以“養老”爲名的詐騙活動，引導老年客戶安裝國家反詐中心App，助力老年客戶守住“錢袋子”，安享晚年。

該行營業部走進新城小學、小池支行走進白沙中學向學生、家長髮放宣傳摺頁，講解網絡安全、校園貸、電信詐騙等內外部案例，提醒學生不貪小便宜，保管好個人信息，不外借身份證、銀行卡等重要物品，遠離校園貸、非法集資等詐騙活動。

此次活動提高了“一老一小”羣體的`金融風險防範意識和能力，得到了現場老年客戶、老師、學生、家長的一致好評，今後該行將持續開展金融知識宣傳活動，爲優化金融環境貢獻力量。

金融知識進萬家工作總結 4

按照銀行業協會關於開展“普及金融知識萬里行活動”的工作要求，天津濱海農商銀行組織各營業機構自6月1日起有序開展相關活動。各經營機構以網點廳堂作爲宣傳陣地，由點及面輻射至周邊社區商圈，不斷加大宣傳力度、豐富宣傳形式，致力於面對面將金融知識送教入戶。

端午假期期間，我行重點針對青少年和老年客戶羣體，通過發放宣傳摺頁的形式對防範電信詐騙、保護個人信息安全等常見案例進行宣傳和講解。除此之外，基層員工積極走出網點，在轄內社區商圈客戶集散地駐紮宣傳講解，生動形象地介紹常見電信詐騙類型與慣用手法，加強金融消費者防範意識，提升自我保護能力。

此次宣傳活動的開展，提高了受衆羣體的`金融素養和反詐騙意識，展現了我行作爲金融企業的責任擔當。我行將在活動期間按計劃持續開展相關宣傳活動。

金融知識進萬家工作總結 5

xx銀行xx市分行積極推進“金融知識普及月”活動，聚焦“一老一小”重點羣體，開展“我是金融好家長金融知識我來講”金融知識進校園主題宣傳活動，爲普及金融知識貢獻一份親情和社會力量。

9月10日，xx縣支行聯合縣人行走進xx老年大學，爲老年大學的同學們送去一堂精彩的金融知識普及課。工作人員通過發放宣傳材料、金融知識講座、現場諮詢答疑等形式，面向55歲以上老年人等重點人羣普及基礎金融知識和防範金融詐騙宣傳教育。針對老年人易受侵害的非法金融活動，加強提示和宣傳，採取以案說法的方式，通俗生動地向老年金融消費者講解“什麼是侵權行爲、如何防範、如何依法維權”，現場講解反洗錢、消費者權益保護、套路貸及非法集資風險特徵等，提高老年人防騙意識和自我保護能力。

9月12日，xx市支行邀請小學生們到支行營業部，爲小學生們送上“開學第一課—金融知識小課堂”。工作人員講授了貨幣的起源和發展歷史，結合紅色金融史講解了人民幣的發展歷史，通過觀察新版人民幣，小學生們學習了鑑別人民幣的新技能，還學習到了如何愛護人民幣。在學習了金融知識後，工作人員帶領小朋友們來到營業廳體驗銀行業務，小學生們在爸爸媽媽的.陪伴下體驗了銀行智能設備的使用，辦理了一筆存取款業務。通過親身體驗，小學生們瞭解了銀行業務，學習了金融知識，有助於從小樹立正確的金錢觀和價值觀，爲將來的美好生活打好基礎。

該行將持續開展“我是金融好家長金融知識我來講”金融知識進校園主題活動，聚焦“一老一小”重點人羣，切實提升消費者金融知識素養。

金融知識進萬家工作總結 6

爲引導社會公衆科學合理使用銀行產品和服務，向公衆廣泛宣傳銀行業金融知識，提升消費者金融投資安全意識和風險管理能力，市銀監會在全市範圍內開展了“多一份金融瞭解多一份財富保障”爲主題的“金融知識進萬家”宣傳服務月活動。中國銀行益陽分行根據市銀監會的要求，積極參與並組織部署，確保了宣傳服務月活動的順利開展。

一、加強領導，明確責任。

今年來，該行高度重視金融消費者權益保護工作，成立了由分行黨委書記向智敏行長任組長的金融消費者權益保護工作領導小組，綜合管理部、工會、個人金融部、風險管理部、公司業務部負責人爲組員的金融知識宣傳服務月活動小組，負責宣傳活動的策劃和組織。制定了《金融消費者權益保護工作實施方案》，明確了分行金融消費者保護工作機制。爲確保活動取得實效，該行給予人、財、物支持，在全行形成了“領導親自抓、部門具體抓、全行人人蔘與”的工作局面。

二、精心策劃，周密部署。

該行多次召開專題會議，認真制定宣傳活動方案。一是精心設計印製了個人貸款、信用卡、借記卡、銀行理財、電子銀行、自助設備、代銷業務、非法集資8類金融知識宣傳單10000份，製作巨幅宣傳廣告背景一塊，活動宣傳展板8塊，宣傳橫幅8條。二是加強網點員工金融消費者權益保護知識培訓，採取集中培訓、發送內部郵件等形式，對員工進行金融消費者權益保護工作知識培訓。三是加強網點宣傳檢查督辦，組織宣傳活動小組成員，深入城區網點檢查督辦網點宣傳準備、人員落實情況。四是該行藉助“金融知識宣傳月”活動，將公益宣傳活動與服務能力提升工作相結合，利用一線員工與客戶“面對面”的溝通鍛鍊員工服務能力，提高服務滿意度，提升我行的品牌美譽度。同時，該行明確要求網點做好本次活動的客戶信息留存，爲二次營銷做好客戶信息準備工作。

三、形式多樣，營造氛圍。

一是在市銀監局的指導下，先後在全轄開展了“金融知識在您身邊服務月”之“助推小微、三農金融服務”活動，“金融產品送下鄉，服務農村小企業”、“金融知識進企業、進社區、進商場宣傳服務”、“中國銀行反假貨幣宣傳”、“防範金融風險知識宣傳服務月”和“金融消費者權益保護宣傳服務月”活動。二是組織集中宣傳。該行分別於6月14日、9月1日，參加市銀監局開展的益陽市銀行業“金融知識進萬家”宣傳服務月活動，本行18家網點同時開展宣傳活動，6家網點在門前、繁華街道設立諮詢服務點，懸掛宣傳橫幅12條，錄製“金融消費者權益保護工作”錄音帶，向市民宣傳播放。50多名宣傳員上街提供諮詢，發放宣傳資料4000餘份。該行蔡偉副行長帶隊相關部室、網點負責人共同參與了宣傳活動。現場宣傳人員由業務經驗豐富、溝通能力強的業務骨幹擔任，解答消費者的諮詢。該行還選取了持社會經濟發展、保障民生的重點業務和產品——IC金融銀醫卡、IC金融公交卡等特色服務進行宣傳;同時，活動現場設置了有獎問答互動環節，增強和趣味性，氣氛熱烈，起到了良好的宣傳效果。活動期間市民反映熱烈，前來諮詢、瞭解的客戶絡繹不絕，該行工作人員熱情耐心的對羣衆諮詢的問題一一進行解答。該行還推出人性化服務，爲前來諮詢羣衆遞上一杯涼茶，高溫酷暑送清涼，贏得了羣衆的讚譽。對舉行該種活動表示支持和歡迎，對該行的服務表示肯定。三是各網點主動開闢活動專區，對用卡安全、ATM機使用、投資理財等存在風險的業務進行充分宣傳揭示，並利用電子顯示屏、ATM顯示屏、液晶電視等渠道配合宣傳。四是通過設立戶外宣傳臺、向特定人羣授課、走進商場等形式擴大防風險知識普及範圍。五是在轄內深入開展了“銀行業從業人員消費者權益保護知識”的學習、宣傳和教育活動，豐富了員工金融知識，引導全體員工文明、規範、高效服務，提高服務效率、建設最好銀行的'客戶體驗。六是加強與新聞媒體合作。今年以來，該行在益陽日報開闢了中銀理財欄目，宣傳推介中行產品、金融安全知識等，爲廣大市民提供豐富的金融知識。

四、紮實推動，效果明顯。

據統計，自活動啓動以來，該行開展宣傳活動6場次，現場接受諮詢的市民超過3000餘人次、發放宣傳資料達4000份，實現了市縣鎮村區域全面覆蓋。通過“金融知識進萬家”宣傳服務活動，重點圍繞個人貸款、信用卡、借記卡、銀行理財、電子銀行、自助設備、代銷業務、非法集資等8項內容進行宣傳講解。進一步加深了公衆對銀行金融知識的認識和了解，提升了社會公衆金融安全意識和風險認知能力，體現了金融“普惠”的活動效果。

該行將金融知識宣傳與黨的羣衆路線教育實踐活動開展相結合，深入羣衆中間，積極宣傳基礎銀行業金融知識，引導羣衆科學使用銀行產品和服務，提升消費者保障自身資金財產安全的意識和能力。同時，瞭解羣衆的對金融產品的需求，耐心解答羣衆關心的住房貸款、中銀信貸工廠、出國留學貸款、信用卡使用等熱點問題，傾聽羣衆對該行服務的意見和建議，不斷增進中行與金融消費者間的彼此信任，有效增強了中行品牌宣傳效果，使中行的金融產品和服務品牌深入人心，提升了中國銀行的品牌形象。

下階段，該行還將在轄內營業網點內開展宣傳活動，利用LED、電視等設備播放宣傳口號和宣傳片，在大廳顯眼處擺放宣傳摺頁，要求員工及時爲客戶提供現場諮詢和解答，將公衆教育宣傳融入日常服務中，確保活動取得實際成效，不斷提升羣衆滿意度。

金融知識進萬家工作總結 7

9月23日，中國郵政儲蓄銀行上饒市廣豐區支行按照上級行的統一部署，開展了以“維護客戶資金安全，就是維護銀行聲譽”爲主題的金融知識宣傳活動。

宣傳活動中，通過向公衆介紹基礎銀行業金融知識，引導社會公衆科學合理使用銀行產品和服務，使得消費者保障自身資金財產安全的意識和能力得到提升。

活動當天，該行三家網點均在門前佈置會場，進行宣傳，現場發放宣傳摺頁1000餘份。我行以營業網點爲宣傳陣地，懸掛橫幅或通過網點傳播系統、LED顯示屏、液晶電視等宣傳載體展示活動宣傳標語，並在網點內播放宣傳片，重點對銀行業金融知識進行宣傳講解。在網點內擺放金融知識宣傳資料和宣傳展架，方便客戶閱覽。同時在網點設置宣傳服務專區，安排專人負責開展金融知識宣傳教育和諮詢解答工作。

三家網點的金融知識講解員用通俗的語言、生動的事例向市民宣講基本金融知識和實用防詐騙技巧。市民對金融詐騙和非法集資問題興趣濃厚，紛紛結合身邊事例進行詢問，講解員結合金融知識和國家法律法規逐一答疑解惑。

同日，行各網點均在營業大廳內，循環播放金融知識漫畫，內容生動有趣，前來辦理業務的客戶，在等候的時候，不知不覺中金融知識深入腦海，使自己防範意識得到提高。其內容重點宣講安全用卡、財富保障、反假幣、防電信詐騙、反非法集資等內容，將金融知識和金融服務送進來行的每一個人的心中。

在商城支行，負責宣傳講解的5名員工與前來問詢的市民進行了知識解答與互動，分享其掌握的金融知識，提出平時遇到的困惑，現場互動氣氛熱烈。不少參與者表示，這樣的'宣講活動加深了自己對銀行業務的理解，也實實在在地提高了風險防範意識，希望今後能有更多交流機會。

此外，還組織員工“走上街頭”、“深入社區”、“進入商場”爲廣大公衆提供諮詢，積極擴大金融知識普及面，提升活動效果。在活動當天，我行員工還到商城社區、商城菜市場、小商品批發市場等地進行宣傳，發放宣傳摺頁，並做好講解等。我行還結合自身服務特點、產品特性，因地制宜地普及金融知識活動，受到了廣大客戶的歡迎和好評，取得了預期的效果。在以後的系列活動中，我行將繼續做到全面部署、周密安排、廣泛發動，繼續推動公衆金融知識普及工作的常規化和規範化。

通過這次宣傳活動，銀行方面瞭解到市民們對金融知識方面還有很大的盲區，比如：非法集資、信息詐騙等，需加大宣傳力度，讓市民們更多一份的金融知識瞭解，更少一份的金融風險。

金融知識進萬家工作總結 8

在過去的一段時間裏，我主要從事金融推銷工作。此次工作主要是對利率、匯率等金融相關指標進行分析和預測，通過交流與客戶瞭解其需求和風險偏好，推銷合適的金融產品，本文將對我的工作進行總結。

一、收集與分析成果

在進行金融分析和預測中，通過收集和整理海量的資料和數據，形成了有針對性的預測結果。我將按以下幾個方面分別進行闡述。

關於預測利率：

通過對已有利率走勢的分析，我認爲利率在未來會有一個上升的趨勢。由於央行加強調控，以及國家經濟發展的需要，利率會有所上升。建議客戶可以關注長期利率產品，併合理調整資產配置。

在匯率的預測方面，我認爲未來人民幣匯率將會有所升值。因爲當前人民幣匯率相對已經過低，政策風險也相對較低，在經濟發展基本面和國際環境有利的情況下，人民幣會升值。建議客戶根據自己的風險偏好進行貨幣基金和外匯產品的投資。

二、個人的工作成果

在進行金融推銷工作時，我以“以客戶爲中心，實現共贏”爲核心理念，注意把握時機，與客戶進行充分的'溝通，在此基礎上選擇相應的專業金融產品，推薦給客戶。整個過程中，我主要完成以下幾個方面的工作：

1.客戶接待與諮詢

耐心聽取客戶的需求並提供個性化的理財建議。這一項工作極爲重要，對於成功地推銷金融產品極爲關鍵。

2.產品介紹和推銷

根據客戶的需求和風險偏好，推薦合適的金融產品，以此完成個人的推銷任務。

3.售後服務

及時跟蹤客戶的投資進展情況，幫助客戶更好地管理自己的投資，提高客戶的長期投資收益。

三、存在的問題和建議

在金融推銷工作中，還存在許多需要改進和提升的空間。主要的問題如下：

1.我們的產品類型還比較單一，難以滿足不同客戶的多樣化需求。

2.在推銷時，尚未找到推銷的“突破口”，需要更好地挖掘客戶的需求。

針對以上問題，我提出以下建議：

1.進行更深入的市場調查，以便更好地瞭解客戶需求，進一步拓展產品類型。

2.在客戶接待過程中，更加註重解決他們的需求和問題，從而鞏固這份客戶的信任，增加客戶粘性，爲之後的推銷建立公信力。

總之，在以後的工作中，我將更加努力的工作，提高工作水平，通過個人不斷的學習提升業務水平，爲公司和客戶創造更多的價值。

金融知識進萬家工作總結 9

通過本次宣傳活動，進一步提高金融系統及社會各界對票據管理工作的認識，優化票據管理外部環境，強化守法意識，規範票據行爲，維護全市經濟金融秩序。

一、宣傳內容

宣傳票據管理工作的重要意義、票據違法違規行爲的嚴重危害。

重點宣傳《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》等法律規定和票據管理知識。

介紹票據違法違規行爲的基本特徵、主要表現形式及典型案例。

二、宣傳方式

（一）刊登專題票據管理知識系列宣傳文章。依託轄區主流報刊、雜誌、網站、短信平臺，以知識問答或評論文章形式，分批分次集中宣傳票據法律知識、票據管理知識、常見多發票據違法違規行爲及票據法律責任。

（二）利用辦公、營業場所進行宣傳。組織轄內各銀行業金融機構利用對外電子顯示屏滾動播放宣傳標語，製作宣傳橫幅、宣傳展板、宣傳摺頁等宣傳載體，擺放在所轄營業網點、業務窗口顯眼位置，業務經辦人員兼義務宣傳員，主動發放宣傳摺頁或提醒客戶尤其是新開立結算賬戶的.企事業單位、個人免費取用。

（三）開展專題戶外宣傳。組織發動轄內各銀行業金融機構開展戶外宣傳，在城鎮廣場、主要街道、企事業單位聚集區設立諮詢臺、擺放宣傳展板、發放宣傳單。

（四）開展票據法規知識競賽活動。組織開展全市金融系統票據法知識競賽，競賽採用閉卷考試方式，各金融機構分別選派5－20位選手參賽，根據筆試成績對優勝選手進行表彰。

三、宣傳時間

20xx年7月至10月。

四、宣傳活動要求

（一）各單位要高度重視本次宣傳活動。將其作爲“五五”普法宣傳的一項重要工作抓緊抓好。相關負責同志要親自抓，認真研究制訂具體的實施計劃，確保宣傳教育工作有條不紊地組織開展。

（二）各單位要結合實際，合理利用宣傳資源，精選宣傳內容。採取羣衆喜聞樂見的方式進行宣傳，以提高宣傳教育活動的廣泛性、針對性和實效性。

金融知識進萬家工作總結 10

爲了響應20xx年“金融知識進萬家”活動的宣傳號召，交通銀行儋州支行嚴格按照分行的統一部署工作要求舉辦“普及金融知識萬里行”宣傳活動，在8月份開展了主題爲“防範電信網絡詐騙”金融知識宣傳服務活動。

儋州市是國務院重點督辦的電信網絡詐騙重災區，我支行充分利用西部城區人流多、宣傳面廣的優勢，採取“陣地戰”和“游擊戰”的方式，積極擴大宣傳受衆：“陣地戰”即依託我行物理網點資源，採取拉橫幅、設展臺、發摺頁、貼海報、播短片等方式進行宣傳，“游擊戰”則是結合我支行社區行、企業行等外出活動，將反電信詐騙知識送到社區和企業，組織資深客戶經理、櫃員、大堂經理各個條線的工作人員進行現場宣傳，主要內容有“防範電信詐騙，保障財產安全”， “ 安全用卡，放心支付”等。

本月的主題宣傳月活動通過發放宣傳材料、講解等多種方式向公衆介紹金融知識，並通過現場解答公衆提問，宣傳網絡電信詐騙的危害，從而正確引導社會公衆科學合理認識網絡電信，提升消費者保障自身資金財產安全的`意識和能力。除網點日常宣傳活動外，本次主題宣傳活動共組織社區行活動2起，累計發放宣傳宣傳資料100餘份，使金融知識再一次走進千家萬戶，有效推動金融知識宣傳的深入化、系統化和持續化，逐步建立形成交行公衆教育服務長效機制。

“普及金融知識萬里行”的活動不僅對引導公衆提升金融維權意識有重要意義，同時，對構建和諧金融生態環境維護銀行的聲譽同時也具有重要意義。